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一般NISAのロールオーバー(2015→2020)の運用成績

もことんです。


無題


2015年度の一般NISAはロールオーバーを行いました。松井証券では2019年12月31日の3:00以降に2020年の投資済金額が表示されますので収益率を見てみたいと思います。


2015年度の購入商品

MAXISトピックス上場投信(1348)

MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)

MAXISJリート上場投信(1597)

上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)

以上の4点です。


5年間の収益率は16.8%でした。(配当金は除く)2014年度の一般NISAはロールオーバー時に株価低迷のあおりをうけ収益率はマイナスでしたのでまずまずの成果です。


何事もなく健康で順調に定年まで働く前提で、60歳迄は長期ホールドです。その後は資産を定率で年4%ずつ切り崩していく予定ですが、面倒なので定額の取り崩しになるかもしれません。先のことはわかりませんが、こんなイメージをしております。



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