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2023年10月末現在の運用成績

もことんです。2023年10月末現在の運用成績は以下の通りです。先進国株銘柄 MAXIS海外株式上場投信(1550)          収益率     82.54%         iシェアーズ・コアMSCI先進国株(1657)                       34.76%   ニッセイ外国株式インデックス                      27.07% ...
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2024年から始まるNISAの投資戦略(私の場合)

もことんです。2024年から始まるNISAの投資戦略は以下の通りです。私の場合NISAの枠1,800万円を使い切ることが難しそうなので特定口座を解約してNISAの資金にします。NISAは年間360万円投資可能なので特定口座で足りない分は一般NISA口座を解約して資金に充てます。一般NISA口座をすべて解約した後、足りない資金は月々できる範囲内で投資を行い、まずはつみたてNISA枠を使用し、オーバー分は成長投資枠を使っていきたいと思いま...
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NISAの金融機関変更手続き(松井証券からSBI証券に変更)

もことんです。2023年10月1日にNISAの金融機関変更手続きを行いました。(松井証券からSBI証券)松井証券ログイン→口座管理→書類請求申込→NISA口座変更(松井から他社)申し込み数1→確認→申し込みをする申し込み後金融商品取引業者変更届が届きます。→書類を確認後郵送→勘定廃止通知書が届きます。SBI証券ログイン→口座管理→お客様情報設定・変更→お取引関連・口座情報→NISA・つみたてNISA→金融機関変更再開設・勘定再設定→書類請...
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2023年10月現在の資産配分と保有金融商品

もことんです。2023年10月現在の資産配分と保有金融商品は以下の通りです。資産配分   現金   39.1%⤴  先進国株 47.6%⤵  日本株   9.2%→  新興国株  4.1%→現金 定期預金、0.15%と0.2%先進国株 ETF MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)←NISA(保有のみ) ETF iシェアーズ・コアMSCI先進国株(1657)←NISA 投信 たわらノーロード先進国株式←NISA(保有のみ) 投信 ニッセイ外国株式イ...
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2023年10月の積み立て投資

もことんです。2023年10月の積み立て投資は以下の通りです。リスク資産先進国株eMAXIS Slim先進国株式インデックス              0円/月(iDeCo)                 全世界株eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)       約20,000円/月(特定口座)                                     100円/月(Tポイント投資...
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2023年9月末現在の運用成績

もことんです。2023年9月末現在の運用成績は以下の通りです。先進国株銘柄 MAXIS海外株式上場投信(1550)          収益率     87.84%         iシェアーズ・コアMSCI先進国株(1657)                       38.43%   ニッセイ外国株式インデックス                      30.61%  ...
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