2021年7月末現在の運用成績

もことんです。2021年7月末現在の運用成績です。先進国株銘柄　MAXIS海外株式上場投信（1550）　　　  　　　　　収益率　    46.19％         iシェアーズ・コアMSCI先進国株(1657)　　　  　　 　　             45.63％　　　ニッセイ外国株式インデックス　　　　　　　　 　　　　　      59.82％   　　　...

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三菱UFJ国際投信のブロガーミーティングに参加しました。

もことんです。2021年7月28日の19:00より開始の三菱UFJ国際投信主催ブロガーミーティングに参加しました。プログラム1．開会の挨拶2．世の中の投資に関するウソホントクイズ3．事前に頂いたご質問への回答1．代田常務より挨拶がありました。ブロガーミーティング、ファンミーティングともに継続していくとうれしいお言葉がありました。2．クイズは全5問。全問正解者で抽選3名の方にプレゼントあり。第一問：同じ指数への連動を目指...

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ETF MAXISシリーズから分配金をいただきました。

もことんです。ＥTF ＭAXＩSシリーズから分配金をいただきました。➀ＭAXＩS海外株式（MSCIコクサイ）上場投信（1550）受益権口数　340口1口当りの収益分配金　22.3円分配金合計　7,582円②MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信（2559）受益権口数　35口1口あたりの収益分配金　75円分配金合計　2,625円➀②合計　7,582円+2,625円＝10,207円分配金でETF2559を1口購入します。足りない分は持ち出しです。一般NISAで購入してい...

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2021年7月現在の資産配分と保有金融商品

もことんです。2021年7月現在の資産配分と保有金融商品は以下の通りです。資産配分　　　現金　　　41.4％⤵　　先進国株　42.0％⤴　　日本株　　11.9％⤵　　新興国株　 4.7％→保有金融商品現金　　楽天銀行普通預金　金利0.1％（マネーブリッジ利用で）　SBI銀行定期預金　金利0.15％、0.13％（1年もの）先進国株　ETF　 MAXIS海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信（1550）←NISA（保有のみ）　ETF　 iシェアーズ・コアMSCI先...

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2021年夏のボーナスの使い道

もことんです。2021年7月9日にボーナスが支給されました。使い道繰上げ返済　50.3％袋分け貯金　32.9％小遣い　6.7％贅沢費　6.7％投資　3.4％ボーナスの約半分は繰り上げ返済に回します。結果的に繰上げ返済せずに投資に回し、購入から10年経てから一括返済のほうがパフォーマンスがよかったですけれども、繰上げ返済での確定した金利負担軽減は安心感があるのでこちらを選択しました。袋分け貯金は予備費貯金を多めに配分しまし...

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投資信託の移管が完了しました。

もことんです。投資信託の移管が完了しました。時系列2021年6月21日　松井証券に投資信託の移管申し込み2021年6月23日　移管申し込みの書類が届く2021年6月24日　必要書類発送2021年7月6日　松井証券より移管完了のお知らせ有2021年7月9日　SBI証券に投資信託の移管が完了予想していたよりも早い段階で移管が行われました。SBI証券では移管にかかる手数料のキャッシュバックキャンペーンを行っています。投資信託が入庫完了後にキ...

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ふるさと納税が反映されていませんでした。

もことんです。令和3年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書が6月にきましたが、摘要欄に記載されているふるさと納税の寄附金控除が10,000円少ない状態でした。早速役所の市民税課に確認の電話をしました。確認したところ岡山県高梁市のワンストップ特例制度が反映していないことがわかりました。確定申告を行えば税務署から役所、役所から勤務先に連絡が行き住民税額が変更されるようです。早速確定申...

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2021年7月の積み立て投資

もことんです。2021年7月の積み立て投資です。リスク資産先進国株eMAXIS Slim先進国株式インデックス　　　　　　　　　　     　0円/月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全世界株eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）　　　　　10,000円/月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　600円/月（Tポイント投資）MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信　　　約10...

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