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記事一覧

2015年度一般NISAのロールオーバー

もことんです。一般NISAは松井証券で開設していますが、2019年7月22日に2015年NISA買付株式等の非課税期間終了に伴う手続きのお知らせが来ました。なので早速申し込みです。①松井証券にログイン②画面上の口座管理をクリック③画面左下にある書類請求・申込をクリック④NISA移管依頼書2015-2020年残高移管の申込数を1に⑤確認をクリック⑥申し込みをするをクリックで申し込み終了2014年度は移管する前は収益率が11%ほどありましたが、2...

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毎営業日積み立てのデメリット

もことんです。 松井証券の一般NISA口座で毎営業日積み立てをしていますが、ちょっとしたデメリットがありましたのでお知らせしたいと思います。毎営業日積み立てのデメリット①ロールオーバーをするにあたり、一定期間一般NISA口座が取引制限されてしまうのだが、その際に積み立てできない期間ができてしまう。取引制限があるとき、投資信託の受け渡し日が2019年度であるとNISA口座ではなく、特定口座で発注がなされてしまうこと...

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痛恨のミス

もことんです。 痛恨のミスを犯してしまいました。なんと妻のNISA口座のロールオーバー手続きを忘れてしまったのです。きっかけ2018年12月21日に行われたつみップでの懇親会でNISAのロールオーバーの話がでて自分の口座は手続き済みでしたが妻の口座をしていないのに気づきました。いつからNISAをしていたのか失念していたため、久しぶりに妻の口座を確認すると2014年、2016年の2年間株式を購入していることがわかりました。SBI...

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もし来年から同じ証券会社でつみたてNISAとiDeCoを始めるなら

もことんです。 もし、来年から同じ証券会社でつみたてNISAとiDeCoをはじめるならどの商品を買うか考えてみました。条件株式100%対象地域は全世界SBI証券つみたてNISA  eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)iDeCo                eMAXIS Slim先進国株式インデックス         eMAXIS Slim新興国株式インデックス           eMAXIS Slim国内株式(TOP...

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つみたてNISA対象商品の純資産額ワーストランキング

もことんです。 つみたてNISAはスタートして間もなく1年を迎えようとしています。平成30年10月31日現在つみたてNISA対象商品は、投信とETFを含め162本となっています。そこでつみたてNISA対象商品の純資産額ワーストランキングを調べてみました。1位 たわらノーロード最適化バランス(保守型)   純資産額 300万   信託報酬 0.54%(税込み)   設定日 平成30年1月24日2位 たわらノーロード最適化バランス(安定...

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