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一般NISAのロールオーバー(SBI証券の場合)

もことんです。妻の一般NISAのロールオーバーの手続きをしました。妻はSBI証券を利用しています。SBI証券の一般NISAのロールオーバの手続きは➀WEB申し込み②郵送申し込みが選択できます。➀の場合:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をアップロード②の場合:郵送された書類を確認後申込日、名前を記入して返送で手続き終了ですあとは結果待ちです。手続き期限は2020年12月上旬なので、ロールオーバーをする予定の...
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2016年の一般NISAのロールオーバー

もことんです。2016年の一般NISAのロールオーバーの手続きを行いました。私は松井証券で一般NISAを行っています。方法➀松井証券のHPにログイン②口座管理の書類請求・申込をクリック③NISA移管依頼書(2016年→2021年残高移管)の申込数1を選択④郵送で書類が届く⑤届いた書類に不備がないか確認して返送で手続き終了です。こんなに簡単ならネットで完結してほしいのが正直なところです。2016年購入銘柄MAXISトピックス上場投信(1348)...
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一般NISAの枠を初めて使い切りました。

もことんです。一般NISAの枠を初めて使い切りました。一般NISAとは非課税枠が120万円非課税期間は5年投資可能期間は2014年から2023年投資対象は株式、投資信託、ETF、リートなど配当、譲渡益が非課税2014年から一般NISAをしていますが、個人的には年間120万円投資するには難しい状況です。しかし一般NISAはロールオーバーすることができます。2015年、2020年と2年間投資することができたので120万円の枠を使い切ることができました...
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一般NISAのロールオーバー(2015→2020)の運用成績

もことんです。2015年度の一般NISAはロールオーバーを行いました。松井証券では2019年12月31日の3:00以降に2020年の投資済金額が表示されますので収益率を見てみたいと思います。2015年度の購入商品MAXISトピックス上場投信(1348)MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550)MAXISJリート上場投信(1597)上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)以上の4点です。5年間の収益率は16.8%でした。(配当金は除く)2014年度の...
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2015年度一般NISAのロールオーバー

もことんです。一般NISAは松井証券で開設していますが、2019年7月22日に2015年NISA買付株式等の非課税期間終了に伴う手続きのお知らせが来ました。なので早速申し込みです。①松井証券にログイン②画面上の口座管理をクリック③画面左下にある書類請求・申込をクリック④NISA移管依頼書2015-2020年残高移管の申込数を1に⑤確認をクリック⑥申し込みをするをクリックで申し込み終了2014年度は移管する前は収益率が11%ほどありましたが、2...
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